Expert-Comptable

Nous procédons, auprès de vos clients, à un audit complet en matière de protection sociale, individuelle et collective. En d’autres termes, nous établissons un bilan de leurs garanties actuelles. Après une analyse complète, nous dégageons de manière claire les forces et faiblesses relevées proportionnellement aux attentes du client, afin de définir des priorités. Par ailleurs, nous définissons les solutions les plus pertinentes à mettre en œuvre si besoin. Il s’agit d’une démarche sécurisante et structurée à travers laquelle la connaissance du client est un élément essentiel.

Auprès de nos experts-comptables partenaires, notre méthode est conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins. Éprouvée et efficace, elle vous permet d’organiser facilement la proposition de nouvelles missions à vos clients. Grâce à notre collaboration dans le cadre de l’interprofessionnalité, nos partenaires, experts-comptables et collaborateurs de cabinets, profitent de nos outils et de l’aide de nos courtiers pour réaliser les missions et suivre la mise en place des solutions proposées.

Le Groupe Sofraco met à votre disposition tous les éléments nécessaires pour mener à bien ces nouvelles tâches.

Les missions de conseil s’offrant à vous sur le seul domaine de la protection sociale et patrimoniale sont nombreuses et variées. Elles offrent une triple approche particulièrement propice à leur développement :

• La protection sociale du dirigeant : statut social, choix de la rémunération, retraite, santé, prévoyance, rémunérations périphériques, transmission d’entreprise,
• La protection des salariés : retraite, santé, prévoyance, rémunérations périphériques,
• La valorisation de l’entreprise : mise en conformité des régimes existants, passifs sociaux, transmission d’entreprise.

Vous pourrez ainsi combiner une approche individuelle et une approche collective, soit 2 messages et 2 fois plus d’occasions de faire connaître ces missions. Dans tous les cas, leurs sujets sont à la fois porteurs de sens pour vos clients et facteurs de fidélisation. En effet, leur accomplissement vous donnera l’occasion de leur apporter un service à valeur ajoutée supplémentaire permettant de vous différencier par rapport à la concurrence.

La vie de vos clients et de leurs entreprises est jalonnée d’évènements qui sont autant d’opportunités et d’occasions pour développer ces missions. Elles sont surtout un très bon prétexte pour parler avec eux de ce que vous proposez en matière de conseil, afin de les aider à organiser et sécuriser aussi bien le patrimoine privé et social du dirigeant et de sa famille, que le patrimoine professionnel et social. Il est donc essentiel de pouvoir distinguer les différentes missions sociales et patrimoniales à disposition du cabinet en fonction des besoins du chef d'entreprise.

Votre courtier du Groupe Sofraco vous accompagne auprès de vos clients et met à votre disposition tous les éléments nécessaires pour mener à bien de nouvelles missions.
Ces kits vous permettront de valoriser encore plus votre rôle de conseil pour développer des missions rentables pour le cabinet et à forte plus-value pour vos clients.

Ils comprennent :

• Des formations collaborateurs,
• Des fiches mission,
• Des lettres de mission,
• Des lettres de sensibilisation clients,
• Des supports d’information clients.